Rowan hat das erste Jahr an der Faebrook-Akademie überlebt und will nichts weiter als auf neue Abenteuer gehen, mehr Magie lernen und vielleicht ab und zu ein Stück Apfelkuchen genießen.
Stattdessen wird er in die politischen Unruhen verwickelt, die Morgana auf Schritt und Tritt zu verfolgen scheinen. Meuchelmörder lauern im Verborgenen, Dungeon-Erkundungen werden immer gefährlicher, und es gibt Gerüchte über ungestraft bleibende dunkle Machenschaften in der Heimat der Feen. Rowan wird all seine Fähigkeiten benötigen, um mit dem Leben davonzukommen.
Glücklicherweise hat er seine Gruppe an seiner Seite. Unglücklicherweise sind sie in Tiannas Fadenkreuz geraten. Die aus einer mächtigen Familie stammende Fee will Morgana unbedingt vernichten, und sie wird vor nichts zurückschrecken, um die Gruppe zur Strecke zu bringen.